선박부품 공급 및 서비스관련 기업인 HD현대마른솔루션이 공모주 청약을 4월25일(목)~4월6일(금) 이틀간 진행합니다. 상반기 최대어인 만큼 KB증권, 하나증권, 신한투자증권, 대신증권, 삼성증권 5개 증권사에서 일반공모 청약을 진행할 수 있으며, 상장예정일은 5월 8일(수)입니다.
1. HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정 및 정보 요약
HD현대마린솔루션은 수요예측 경쟁에서 201.13대1의 경쟁률을 기록하였습니다, 수요예측에 참여한 국내 기관투자가의 약 90%가 희망밴드 최상단 보다 높은 금액을 희망공모가격으로 제시하였고, 최종 공모가는 희망밴드 73,300~83,400원의 최상단 83,400원의 공모가를 확정하였습니다. HD현대마린솔루션의 증거금은 균등 청약 최소단위 10주 417,000원입니다.
주관사별 청약한도 주식수가 다르기 때문에 1일차 청약 경쟁률을 확인하시고, 자신이 거래하는 증권사 중 어디에서 청약할 것인지 확인하시기 바랍니다.
| 구분 | 내용 |
| 수요예측일 | 2024.04.16 ~ 2024.04.22 |
| 공모주 청약일 | 2024.04.25(목) ~ 2024.04.26(금) |
| 환불일 | 2024.04.30(화) |
| 상장일 | 2024.05.08(수) |
| 확정공모가 | 83,400원 |
| 주관사 | KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권 |
■ HD현대마린솔루션 공모청약 주관사별 청약경쟁률
공모청약 1일차 주관사별 청약경쟁률은 청약경쟁률 16.52대1, 비례경쟁률 32대1 (KB증권), 청약경쟁률 9.8대1, 비례경쟁률 19대1 (신한투자증권), 청약경쟁률 6.43대1, 비례경쟁률 12대1 (하나증권), 청약경쟁률 14.1대1, 비례경쟁률 28대1 (대신증권), 청약경쟁률 16.52대1, 비례경쟁률 57대1 (삼성증권)로 집계되었습니다.
| 주관사 | 청약경쟁률 | 비례경쟁률 |
| KB증권 | 16.52대1 | 32대1 |
| 신한투자증권 | 9.8대1 | 19대1 |
| 하나증권 | 6.43대1 | 12대1 |
| 대신증권 | 14.1대1 | 28대1 |
| 삼성증권 | 16.52대1 | 57대1 |
2. HD현대마린솔루션 공모주 기업정보
HD현대마린솔루션은 2016년 11월 HD현대중공업의 선박 관련 유,무상 서비스 담당 조직을 통합해 출범한 기업입니다. 현재 정박,수리,개조 등 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 제공하는 선박 전문 AS회사로 사업 영역이 확대 되고 매출이 증가하면서 2023년 11월 사명을 HD현대글로벌서비스에서 HD현대마린솔루션으로 바꾸고 종합 솔루션 기업으로 전환을 선언했습니다.
▶HD현대마린솔루션 홈페이지 바로가기
3. HD현대마린솔루션 재무정보 및 주가지표
HD현대마린솔루션의 2023년 매출액은 연결기준 1조 4,305억원을 기록했으며, 영업이익은 2,015억원, 당기순이익은 1,511억원을 기록했습니다.
HD현대마린솔루션의 주가치표를 살펴보면 2023년 기준으로 주당순이익(EPS) 3,587원, 주가대비수익률,공모가대비(PER) 23.25배, 주당순자산가치(BPS) 6,349원, 주가순자산비율(PBR) 13.14, 주당매출액(SPS) 28,629원, 그리고 주가매출액비율(PSR) 2.91입니다.
주당 순 자산가치는 5,896원 / 주당 수익가치(평가법 1)는 31,370원 이며, 본질가치는 21,180원 입니다.
*본질가치 = {주당순자산가치 + (주당수익가치*1.5)} / 2.5
4. HD현대마린솔루션 사업현황
HD현대마린솔루션은 선박의 생애주기 전반을 아우르는 "Total Marine Solution Provider" 입니다.
주요 사업으로는 선박부품/서비스의 공급, HD현대그룹 건조 선박의 유/무상보증 대행으로 구성되는 'AM(After Market) 솔루션' 사업(매출비중 42.4%(2023년 연결 기준, 이하 동일)),
인도 선박 출항유 공급 및 운항 연료 제공 서비스를 제공하며 고객 확보 채널로 시너지를 창출하는 '벙커링' 사업(매출비중 41.4%),
강화되는 환경규제에 대응하기 위하여 선주/선사의 요구에 맞춰 Turn-key 방식으로 개조공사를 수행하는 '친환경 Retrofit' 사업(매출비중 11.8%),
전동화를 비롯하여 스마트쉽 및 자율운항, 디지털플랫폼 등 선박의 디지털 전환과 관련되는 'SDV(Software Defined Vehicle)' 사업(매출비중 4.4%)을 영위하고 있습니다.
HD현대마린솔루션의 주관사는 5곳으로 KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권 입니다.
이 포스팅은 HD현대마린솔루션 공모주 청약을 권장하는 것은 아닙니다.
투자는 개인의 판단에 의해 하시기를 바랍니다.
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